水娃娃是海妈妈的孩子，他在大海妈妈的怀抱中沉睡着。

    一天，艳阳高照，水娃娃的身体变成了无数极小极小的点儿，升向天空。水娃娃睁开眼睛，看了看自己的样子，不可思议地说：“我是美丽的云娃娃了！”但是，云娃娃觉得自己的衣服太少了，他决定到彩虹姐姐那儿买几件衣服。云娃娃到彩虹姐姐家一看，各种颜色的衣服应有尽有：蓝的、绿的、青的、红的、橙的、黑的……云娃娃挑选了一件红色的、一件黑色的衣服。阴天，他穿着黑衣服。晴天，他穿着白衣服。早晨和傍晚，他又把红衣服穿在身上。

    云娃娃在空中飘浮着。突然遇到一阵冷风，他的身体变成小硬球砸向地面。云娃娃神气地说：“我是威猛的雹子娃娃了！”雹子娃娃掉到了田地里，田里的庄稼被打得七零八落。庄稼伤心地哭泣，老农无助地叹息，雹子娃娃羞得无地自容。幸好，太阳公公发挥了威力，把雹子娃娃变回了云娃娃。

    到了冬天，云娃娃变成了雪娃娃，他在空中漫天飞舞。雪娃娃愉快地说：“我就是冬天里的小精灵！”雪后天晴，太阳公公出来了，雪娃娃又变回了云娃娃。

    云娃娃在空中飘呀飘，他开始怀念大海妈妈了。冷风奶奶说：“别急，孩子，让我把你变回去。”说着，冷风奶奶深深地吸了一口气，向云娃娃吹去。云娃娃又变成了雨娃娃，回到了大海妈妈的怀抱。海风轻轻地吹拂着他，海浪轻轻地拍打着他，水娃娃默默地回忆起自己的奇妙旅程……（指导老师 郑腾雁）